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“大数据大金融大物流”时代投资攻略
时间:2018-4-28 14:10:28        阅读:
互联网技术的跨越式崛起   “大数据”,也称巨量资料,指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通过目前主流App工具,在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。大数据的4大特点是:Volume(大量)、Velocity(高速)、Variety(多样)、veracity(真实性)。   “大金融”,是宏微观金融理论的系统整合,是金融和实体经济的和谐统一,是金融发展一般规律和“国家禀赋”的有机结合,也是内外部金融和谐共融的全球化思维模式和跨界意识。大局观念与全局思维,成为大金融理论的核心要义。大金融这一全球性金融框架概念,在2013年度的G20国际峰会上正式提出,帮助实现会议所宣称的强劲、可持续、平衡的经济增长的“全球经济目标”。   “大物流”,即现代物流,是指将信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动综合起来的一种新型的集成式管理,其任务是尽可能降低物流的总成本,为顾客提供最好的服务。我国许多专家学者认为:“现代”物流是根据客户需求,以最经济的费用,将物流从供给地向需求地转移的过程。它主要包括运输、储存、加工、包装、装卸、配送和信息处理等活动。   互联网技术的发展,是“大数据、大金融和大物流”的核心技术依仗,也是主要技术使然工具。互联网技术在中国的跨越式崛起,就是“大数据、大金融和大物流”的跨越式发展。   一个经典案例——AMAZON的故事。AMAZON自1995年7月上线,历经18年的磨练,到2013年,已经成为营收745亿美金,市值近1400亿美金的商业巨头,市盈率高达3000多倍。而另一个零售巨头沃尔玛发展50年,对应的市盈率却仅为14倍。   AMAZON在成立之初,投入了大量资金用于市场推广,树立品牌,但在1997年之后,便开始将资金更多地转向物流仓储和技术研发,截至2011年底,这两项的费用占比依然是最高的,可见AMAZON对于物流仓储和IT技术的重视程度。但也正是这样,才保持了AMAZON的竞争优势,同时也为后来的赢利打下了基础。   由于电子商务的规模效应以及前期的大量资源积累,AMAZON历经8年亏损,终在2003年迎来首次全年赢利,并从此进入了快速发展期,云计算、物流服务、Kindle终端等各类业务不断涌向市场。   回顾发展历程,AMAZON一下子基本占据新经济所有发展核心要点。在零售业,亚马逊.com与沃尔玛竞争;在设备制造方面,它向苹果发起挑战;在数据服务领域,亚马逊.com威胁到IBM的位置。总体上,AMAZON基本已占据“大数据、大金融和大物流”基本特征。市场也给予未来无限的遐想,企业市值也一直“高歌猛进”。   新经济时代的投资逻辑   对于“大数据、大金融和大物流”时代的投资思想,宏源证券交运研究组分析师瞿永忠表示,总结起来,“大数据、大金融和大物流”投资要点主要着眼于以下几点:具有开放、共享、协同的生态商业思想,产业边界没有硬性约束,可扩张性大。   现在的AMAZON已经不再是一家单纯的零售企业,虽然目前零售业务仍是主要的收入来源,但其业务体系已经渗透到仓储物流、技术服务、硬件终端乃至金融服务等领域,且增长态势良好,AMAZON正试图打造自己的生态系统。   另外,瞿永忠认为,阿里菜鸟的思想架构,其开放平台最伟大:“菜鸟网络”的开放平台是要构建下一代商业模式、消费模式、生活模式。   其中,“天网”主要是商业网络,圈住所有的B-B和B-C客户,减少商业链条,实现供应商和消费者无缝融合。“地网”主要是打造线下的物流网络/供应链网络,依靠社会化分工,提供标准、仓储、干线运输等社会资源可自由接入的平台,将商户圈住,从而抓住用户。   瞿永忠认为,互联网技术应用是关键,但要有核心商业诀窍的创新。他最推介在B-B前端供应链整合或一体化的产业链发展企业,B-C消费供应链整合的并面向消费升级的平台型的电商企业的发展。所有技术的依仗必须是互联网技术,但其核心商业诀窍发展也是必须。   线上和线下的融合成为未来的发展趋势,核心是改变、创造新的商业生态。最近,顺丰开518家“嘿店”,直接向阿里的“天网+地网”的商业生态创新挑战。   瞿永忠认为,在3年之内,电商线上业务发展速度将很快慢下来,核心问题是网上购物和实体购物之间的“鸿沟”——客户体验的边际效益很快会慢下来,两种方式之间的平衡点很快会找到。当然物流服务水平就是其中重要瓶颈。   而OTO是解决电商未来发展的核心手段,还可以提升电商业务发展空间。但是OTO模式核心竞争力是“贴近客户,包围客户,便利客户”。顺丰“嘿店”在这些店内,顾客可以代寄、代收快递,费用更加便宜;再比如女生网购了一双凉鞋,到货后,可以先到嘿客店内进行试穿,感觉大小不合适或者款式不喜欢,可直接取消购买,不用承担任何费用,省去了以往后续交涉、退款、退货的复杂手续。   除快递物流业务、虚拟购物外,“嘿客”还具备ATM、冷链物流、团购、预售、试衣间、洗衣、家电维修等多项业务,实为社区网购便民生活平台。从实际意义上,“嘿店”已远超马云“天网+地网”所提供生活社区概念,更实际,更具有客户体验。   快递业务最后一公里服务最好途径是便利店,日本最成功。方便、可信任、低成本、流程可控是该模式的核心要义。这样,对比成都的红旗连锁(发展便利店配送)和三台电子的盒子。基本可以肯定前者是未来发展方向。   总之,随着电商的发展,“新的战争又开始了”。前三名的排序可能生变。个人更加看好具有物流竞争力的京东和顺丰。   综上所述,“大数据、大金融和大物流”新经济会带来企业发展模式巨大突破,也会带来投资估值思维上的巨大突破。

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